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云鋁股份擬發行1056億元分離交易可轉債

2019-12-04

本次债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年,按面值发行,每张面值100元债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发本次分離交易可轉債將向原股東優先配售本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式

本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次;在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按债券面值加上最后一年应计利息偿还所有到期的债券

本次发行的分离交易可转债募集资金包括债券发行募集资金和行权募集资金两部分本次债券发行募集资金为105,600万元,行权募集资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定,预计行权募集资金不超过债券募集资金

本次发行分离交易可转债债券发行募集资金为105,600万元,计划用于对公司控股子公司云南文山铝业有限公司增资,增资资金用于建设年产80万吨氧化铝工程项目;本次分离交易可转债行权募集资金不超过105,600万元,计划用于偿还银行贷款及短期融资券

本次募集资金到位后,公司将按上述资金用途的需要安排使用如募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过自有资金及银行贷款等途径解决

公告显示,文山公司年产80万吨氧化铝项目已于6月23日获得核准,将全面开工建设为保证文山公司年产80万吨氧化铝项目建设的资金需求,该公司决定通过增资扩股将其注册资本金从现在的8,000万元增加至200,000万元,本次增资采取各股东按原持股比例同比例增资的方式,增资按每单位出资额1元的价格,新增注册资本以现金方式认缴,共增资19.2亿元,其中公司需认缴新增注册资本105,600万元,上述增资资金将根据项目工程建设进度及资金使用计划安排分期、分批到位,增资扩股完成后公司持有文山公司的股权比例仍为55%

上述交易完成后,通过文山公司作为实施主体建设年产80万吨氧化铝工程项目,对公司未来持续健康发展具有积极、深远的影响

文山州境内铝土矿资源丰富,文山公司拥有的资源优势明显该公司在文山州境内拥有25宗探矿权,目前已探获的铝土矿资源储量在11,000万吨以上,文山公司在取得上述地质工作成果基础上仍将进行进一步找矿及储量升级工作,随着勘查工作的持续、稳步推进及勘查投入的增加,该公司探获的资源储量有望进一步扩大

为将资源优势转化为经济优势,本项目在建设氧化铝厂的同时还建设规模完全匹配的配套矿山,做到氧化铝生产所需的铝土矿完全自供,因此,本项目作为拥有自有铝土矿资源的氧化铝项目,盈利能力将远远高于无铝土矿资源的氧化铝项目,项目实施后可大大增强公司盈利能力,提高公司净资产率,增厚每股业绩,提升股东价值

公司在中长期发展目标中提出充分依托云南特有的资源优势和清洁能源优势,依靠公司的科技优势和管理优势,加快构建集铝土矿开采——氧化铝生产——电解铝冶炼——铝深加工为一体的完整铝产业链,加快提升产业规模和产业水平,持续提高产业竞争力

实施本项目是落实公司中长期发展战略的重要举措,为公司未来持续、健康发展奠定坚实的产业基础公司的电解铝工艺技术水平处于行业领先水平,电解铝产能已达经济规模,但生产电解铝的主要原材料氧化铝全部依靠外购对公司制约较大,一方面由于氧化铝价格波动频繁,采购成本在不同年度之间波动较大,成本控制难度大,且会对公司产品的毛利率水平造成影响;另一方面,公司生产经营的持续性、稳定性将受制于上游氧化铝的足额、及时供应情况,经营风险较大

本项目的实施对公司实现中长期发展目标具有重要意义,本项目实施后,公司业务领域将涵盖采、选、冶、深加工等铝产业生产部门,形成铝土矿—氧化铝—电解铝—铝深加工的完整产业链,从而有效的将资源优势转化为经济优势,提高公司的综合竞争力和市场影响力,提高抵御行业周期性波动的能力,降低生产经营风险

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